11月18日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《高標準數(shù)字園區(qū)建設指南》，目標到2027年，建成200個左右高標準數(shù)字園區(qū)。文件還提出健全數(shù)字化基礎設施，升級網(wǎng)絡基礎設施，推動5G-A、萬兆光網(wǎng)等網(wǎng)絡基礎設施建設和演進升級，推進標識解析體系廣泛應用，打造高速泛在、敏捷可靠的網(wǎng)絡通道。優(yōu)化算力基礎設施，科學合理統(tǒng)籌通算、智算、超算等多元算力應用，提高算力資源利用效率。

　　中信建投（601066）表示，近期，算力板塊波動加大。復盤2023年以來的算力板塊，三季報后調整比較常見，考慮到AI帶動的算力需求依然非常旺盛，調整是機會。目前，世界正處于AI產業(yè)革命中，類比工業(yè)革命，影響深遠，不能簡單對比近幾年的云計算、新能源等，需要以更長期的視角、更高的視野去觀察。

　　據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，今年以來，算力概念股平均上漲48.11%，仕佳光子、中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、開普云等19股的股價漲幅居前，均超過100%。

　　仕佳光子年內股價累計上漲387.68%，公司近日表示，400G、800G用光芯片和器件已在國內外主流光模塊廠商實現(xiàn)規(guī)�；瘧�用，成為當前營收的核心貢獻板塊。隨著AI算力需求驅動數(shù)據(jù)中心建設加速，高帶寬產品的市場需求將持續(xù)釋放，為公司業(yè)績增長提供長期支撐。

　　今年三季報顯示，17只算力概念股獲得QFII重倉，其中初靈信息（300250）、萬隆光電（300710）、劍橋科技（603083）、高瀾股份（300499）等7股三季度末的QFII持股比例居前，均超1%。

　　獲得QFII重倉的概念股中，劍橋科技、三旺通信、初靈信息、廣電運通（002152）11月以來獲得機構調研。劍橋科技累計獲得70家機構調研，公司表示，1.6T光模塊產品測試數(shù)據(jù)與行業(yè)頭部企業(yè)水平基本相當，目前部分產品已進入小批量供貨階段，預計至2026年一季度可實現(xiàn)大量發(fā)貨。

　　三旺通信月內獲得38家機構調研，公司表示，今年上半年，公司發(fā)布了電力交換機、機架式交換機等多個全國產化工業(yè)通信設備，針對石化行業(yè)DCS/SCADA系統(tǒng)，基于國產芯片技術，重構通信協(xié)議棧與驅動層，實現(xiàn)從芯片、電子元器件到操作系統(tǒng)全鏈路兼容。

　　初靈信息獲得15家機構調研，公司表示，依托SEN企業(yè)網(wǎng)絡智能體的AI運維能力，實現(xiàn)全網(wǎng)可視、故障毫秒級自愈與預測性維護，搭配輕量化DPI深度防護與數(shù)據(jù)解析；同時提供萬兆帶寬與邊緣算力部署，適配未來AI智算需求，既解決當前運維與業(yè)務難題，又為長期數(shù)智化升級預留空間。

　　獲得QFII重倉的概念股中，太辰光（300570）、豪威集團（603501）、數(shù)據(jù)港、廣電運通均獲得超5家機構評級，且機構一致預測2025年全年凈利潤有望增長，預測增幅分別為64.92%、33.5%、29.32%和6.46%。