創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏、5G通信ETF午后反彈彰顯韌性，光模塊、GPU未來(lái)市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
11月12日，AI算力板塊午后探底拉升跌幅收窄，彰顯板塊韌性。截止14：07，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)跌幅從近3%收窄為0.82%，5G通信ETF(515050)下跌縮小至0.45%站上60日均線(xiàn)。盤(pán)面上，信維通信（300136）、立訊精密（002475）逆勢(shì)上漲超2%，光模塊龍頭中際旭創(chuàng)（300308）午后強(qiáng)勢(shì)翻紅。
算力板塊中長(zhǎng)期景氣度高，英偉達(dá)GPU市場(chǎng)需求目前仍然強(qiáng)勁。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，Blackwell GPU已出貨600萬(wàn)塊，預(yù)計(jì)未來(lái)五個(gè)季度將額外增加1400萬(wàn)塊Blackwell和Rubin GPU。這一出貨量遠(yuǎn)超上一代Hopper架構(gòu)全生命周期400萬(wàn)塊的規(guī)模。光模塊需求的持續(xù)上調(diào)也印證了GPU需求的增長(zhǎng)。800G光模塊的需求從十一節(jié)前的4400萬(wàn)只上調(diào)至5000萬(wàn)只以上，1.6T光模塊的需求從十一前的1000萬(wàn)只調(diào)整至2000萬(wàn)只以上，考慮到英偉達(dá)和博通后續(xù)芯片出貨量的潛力，2026年1.6T的需求可能達(dá)到3300萬(wàn)只。
相關(guān)ETF：
創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)前三大權(quán)重股：中際旭創(chuàng)(24.78%)、新易盛（300502）(19.40%)、天孚通信（300394）(5.11%)。場(chǎng)內(nèi)綜合費(fèi)率僅0.20%，位居同類(lèi)最低。場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：025505；C類(lèi)：025506)
5G通信ETF(515050)前五大權(quán)重股：中際旭創(chuàng)、新易盛、立訊精密、工業(yè)富聯(lián)（601138）、兆易創(chuàng)新（603986）。相關(guān)ETF全稱(chēng)：華夏中證5G通信主題ETF(515050)，場(chǎng)外聯(lián)接(A類(lèi)：008086；C類(lèi)：008087)。
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